QuestMobile發布了《中國移動互聯網2018年秋季大報告》。從整體情況看來，截至2018年9月，國內移動用戶規模已達到11.2億，但同時增速也僅有0.3%。對比去年同期，用戶規模增速下降了40%。（文末附MAU完整排名榜單）

雖然2018年前三季度國內移動用戶規模凈增僅為0.34億，但從用戶使用時長的兩項相關數據看來，用戶對互聯網的依賴程度有了顯著的提高。其中，月總使用時長的增幅超過了3成，而人均單日使用時長也有26.7%的提升。

值得注意的是，在細分行業用戶使用時長占比方面，雖然短視頻已經連續3個季度成為同比增長最高的行業，但就Q3與Q2的環比看來，它的增長似乎稍微停滯，占比連續兩個季度保持在8.8%。

而即時戰略作為游戲行業的標簽，在使用時長占比方面則繼續下滑，由上半年的3.4%降低至目前的2.7%，同比更是下降了30.8%，行業排名由第6位跌至第9位，整體情況不容樂觀。

不得不說的是，從前三個季度的整體情況看來，國內互聯網的“寒冬”似乎比想象中來得更加凌冽。在概念、融資和增長逐漸消失后，各行業對用戶存量的爭奪愈發激烈，而游戲行業的前景則在夾雜著不可控因素的前提下變得更為復雜…

但雖如此，“用戶下沉”卻成為了各行業積極跟進的增長點。與常規的“下沉”不同，當前階段更多表現為領域下沉而非地域下沉，用戶精力被分散到更多不同類型的App上。

這種趨勢在游戲行業也得到了體現，用戶群體的轉變、傳統品類的受冷、更多細分類型的崛起，無一不在預示著玩家群體對游戲產品需求的轉變。

一、大品類用戶增長停滯，唯“吃雞”逆勢上漲

據QuestMobile數據顯示，在2018年9月MAU超過1億的游戲品類共有5種，分別為飛行射擊、即時戰略、消除游戲、棋牌游戲和益智休閑類。其中，又分別以《刺激戰場》、《王者榮耀》、《開心消消樂》、《歡樂斗地主》等產品作為上述品類的代表。

值得注意的是，在增長率方面，除“吃雞”代表的飛行射擊類以459.1%的同比增長逆勢上漲以外，其余4大品類都出現了不同程度的負增長，跌度最大的達到了-10.3%。另外，作為細分品類的音樂游戲也出現了-28.5%的跌幅。

而其它細分品類，如模擬經營、賽車跑酷、角色扮演和動作格斗，則出現了幅度較大的增長。其中以《迷你世界》等沙盒游戲拉動的增長最為明顯，使模擬經營以超過6400萬的DAU成為第6大游戲品類。

若把報告內MAU突出的四款產品與6月數據對比，則可以發現唯獨《王者榮耀》的MAU在Q3為負增長，流失用戶超過4000萬。這就不難解釋在互聯網用戶規模增長停滯的前提下，為何細分品類仍然能獲得足夠的活力，“王者”為用戶下沉提供了市場空間。

二、重度手游用戶約占半數，用戶付費率同比提升9%

據QuestMobile數據顯示，在月日均手游時長方面，國內的重度手游用戶占比最高。以24小時分布為例，重度手游用戶在12時、20時兩個峰值的占比分別為42.9%和48%；其次則是中度手游用戶，占比分別為24.9%和29.2%。

作為補充，QuestMobile根據游戲時長劃分出3種用戶畫像。其中重度游戲用戶的月日均游戲時長為120分鐘以上、中度游戲用戶的月日均游戲時長為30-120分鐘、輕度游戲用戶的月日均游戲時長為30分鐘以內。

值得注意的是，3種用戶對于游戲品類的偏好也略有不同。其中，重度手游用戶獨占了策略游戲和卡牌游戲兩個品類，而前者更是以超過535的TGI遙遙領先，由此可見SLG在重度手游用戶群體的重要程度。

在用戶付費率方面，重度手游用戶依然是同比增長率最高的群體。以2018年9月為例，該群體的付費率達到了48%，同比增長9.3%；而中度、輕度手游用戶則僅有2.9%和3.9%的同比增長。

三、二次元用戶同比增長17.5%，但付費率增長低于行業均值

據QuestMobile數據顯示，截至2018年9月，國內二次元手游的MAU約為2446萬，同比增長17.5%。其中Z世代（泛指95后和00后）占比超過6成，但付費率同比增長僅有1.7%，遠低于行業整體同比增長的4.4%。

作為補充，QuestMobile對二次元手游的定義為泛ACG文化屬性的手機游戲，包括但不限于二次元IP改編游戲，不局限于日本IP或國產IP，或畫風貼近日式動漫風格的游戲，或典型日式RPG游戲。

值得注意的是，從MAU趨勢看來，核心二次元手游比泛二次元手游的表現更為穩定。雖然《陰陽師》等典型產品一直保持穩定表現，但隨著諸如《風之大陸》、《夢幻模擬戰》等新晉爆款的出現，二次元的用戶規模得到了進一步擴大。

但是，挖掘Z世代用戶的潛力則成為二次元產品接下來需要著手解決的問題。據報告顯示，Z世代用戶的付費占比和增長率都比較亮眼。可見，作為在二次元手游占比達到61%的用戶群體，Z世代用戶仍有較大的潛力空間。

四、12款小游戲MAU超2000萬，帶起一批分發渠道

據QuestMobile數據顯示，2018年9月MAU超2000萬的小游戲共有12款。其中，《跳一跳》以7039.6萬穩居Top1，與第2名《腦力大亂斗游戲》的4305.8萬拉開了一定差距。

值得注意的是，在9月用戶規模Top20榜單中，位列第4、5名的《歡樂斗地主》和《途游斗地主》，其MAU分別為3648.8萬和3091.3萬。

而在9月MAU增長Top5榜單中，位列1、4名的同樣是棋牌游戲，其中《途游四川麻將》更是達到671.8%的復合增長率。可見棋牌類小游戲當前的吸量能力相當驚人，甚至有快速向地方棋牌玩法轉移的趨勢。

在用戶七日留存率方面，《彩虹島水果》以68.7%的表現拿下Top1。另外，排名前7的小游戲七留均約在40%以上，從《歡樂球球》開始出現大幅度下滑，僅為29.4%。

小游戲市場的爆發，同時帶起了一批小游戲分發渠道。據報告顯示，目前以“一起玩ReadyGo”為首的小游戲分發渠道MAU均達到百萬級別，其中最高一家為591萬，而“愛微游游戲盒子”相關小程序的累計MAU甚至超過了3500萬。

五、“游戲社交”將成為未來的爆發點

據QuestMobile數據顯示，游戲社交將作為一種新穎的社交模式成為移動社交領域的攪局者。并且，在目前一系列的新社交模式中，游戲社交產品的MAU規模最大，以《快手小游戲》為代表的游戲社交App，月活超過了1400萬。

此外，游戲社交在年輕用戶群體的占比同樣較高。以《玩吧》為例，其95后用戶占比達到了66.1%。可見，隨著用戶群體的轉變，游戲社交將會愈發成為主流的移動社交模式。

而對于游戲社交的定位，報告中則用半松散/松散跨地域社交模式進行定義，在游戲社交獲得升級拓展后，則會轉變成類社群社交模式。

以下為報告內附的“2018年秋季中國移動互聯網實力價值榜”。

1、APP用戶規模億級玩家

5、微信小程序用戶規模TOP100榜